如何在PS中不讓兩張圖片重疊
雖然蘋果稱將從臺積電即將在亞利桑那州建成的晶圓廠購買晶片，以降低其對亞洲製造業的總體依賴，但該公司似乎永遠不會真正依賴臺積電的晶片製造。分析師更多的認為， 所謂的尚未正式宣佈的決定更多是一種營銷噱頭，而不是基於必要性的決定。
蘋果尚未確認使用臺積電在亞利桑那州的工廠的計劃，那蘋果兩年後可能需要什麼，以及臺積電將在幾年內為這家強大的公司提供什麼？
蘋果的需求
臺積電在亞利桑那州的工廠將使用該公司的 N5（5 奈米級）工藝技術系列生產晶片，其中包括 N5、N5P、N4、N4P 和 N4X。目前，蘋果將 N5、N5P 和 N4 用於智慧手機、個人電腦和消費電子產品的各種片上系統。同時，蘋果作為臺積電領先工藝技術的第一大客戶，是第一家至少在其 SoC 中使用臺積電 N3（3nm 級）節點的公司。
但是，為前沿工藝技術設計晶片（預計僅物理實施和嵌入式軟體就需要約 6 億美元）並在前沿節點上生產它們非常昂貴。蘋果僅將其基於 N4 的 A16 仿生 SoC 用於其高階 iPhone 14 Pro，售價為 999 美元。與此同時，更主流的 iPhone 14（799 美元起）從 2021 年開始仍使用基於 N5P 的 A15 仿生 SoC。
英偉達推出的基於 Ada Lovelace 架構的 4N（N4 的定製版本，具有顯著的效能增強）圖形處理器或許是一個更生動的例子。AD102 和 AD103 GPU 專用於該公司的旗艦產品 GeForce RTX 4090 和 RTX 4080 顯示卡，價格分別為 1，599 美元和 1，199 美元（可以這麼說，這些是當今 最好的顯示卡 ）。相比之下，AMD 的頂級 Radeon RX 7900 XT 和 RX 7900 XTX（基於 Navi 31 GPU）使用臺積電的 N5 技術，零售價分別為 999 美元和 899 美元。
儘管新工藝成本高昂，但蘋果不僅需要旗艦智慧手機的尖端生產節點，還需要其 PC 的尖端生產節點。該公司基於 M1 的 Mac 打破了一些效能記錄，並且明顯超出了預期。與此同時，蘋果的 M1 Max 擁有 570 億個電晶體——有史以來設計最複雜的晶片之一在臺積電的 N5P 工藝上實現，這表明該公司對效能的追求很高。
臺積電的能力
早在 10 月，臺積電第二次將 2022 年的資本支出削減 40 億美元，理由是中期對晶片的需求放緩以及晶圓廠裝置的可用性。減少的資本支出不會對公司的業務產生立竿見影的影響，但減少支出和延長晶圓廠工具的交貨時間可能會在未來幾年對臺積電產生影響。事實上，晶圓廠裝置的可用性似乎是整個半導體行業的主要問題。
臺積電將資本支出從 400 億美元削減至 360 億美元的舉動有點令人意外，因為該公司的收入和利潤在 2022 年第三季度創下了歷史新高。該公司的收益達到 203。3 億美元，同比增長 35。9%，環比增長 11。4%。該公司 2022 年第三季度的淨收入總計 87。17 億美元，高於 2021 年第三季度的 48。49 億美元。
如今，臺積電的主要盈利驅動力是其先進製造技術 N7 和 N5（分別為 5 奈米和 7 奈米級）的廣大客戶，尤其是臺積電最大的客戶蘋果公司的積極採用。在第三季度，臺積電的 N5 系列生產節點成為最大的收入貢獻者，因為它佔公司收入的 28%（高於 2021 年第三季度的 18%），這並不特別令人驚訝，因為該公司增加了Apple（M2、A16）、AMD（Zen 4 CCD）、Nvidia（H100、AD102、AD103、AD104）和 Qualcomm（Snapdragon 8+ Gen 1）等知名客戶的產品。與此同時，N7 製造技術（蘋果仍將其用於 A16 Bionic SoC）佔臺積電收入的 26%（低於 2021 年第三季度的 34%）。
儘管如此，臺積電將其資本支出從 400 億美元削減至 360 億美元，理由是中期前景和 WFE 可用性。
事實上，對個人電腦和智慧手機的需求正在下降，有人表示尚未觸底。與此同時，高效能計算產品現在佔臺積電收入的 39%，增長緩慢但穩定。同時， 隨著用於客戶端 PC 的 CPU 銷量下降，HPC 對臺積電收入的貢獻預計也將下降，這將使代工廠的 N7 產能利用率在 2022 年第四季度和 2023 年上半年降至 70% 左右 。
放慢容量擴充套件及其對 Mac 的影響
分析師認為，臺積電削減資本支出將減緩臺積電 N6/N7 生產節點的產能擴張，而 N6/N7 生產節點是該公司目前最重要的收入來源之一。同時，由於代工廠將在未來幾個季度擁有備用的 N7 產能，它將重新部署其中一些生產線，以在其 N4/N5 節點上製造先進的晶片。
雖然該公司未提及放慢 N5 系列製造工藝的產能擴張，但表示預計 N6/N7 需求將在 2023 年下半年回升，屆時支援 N7 的產品線的利用率將提高。
同時，尚不清楚資本支出削減將如何影響該公司 N3（3 奈米級）製造技術系列的提升。這就是它與蘋果有關的地方：我們不知道它在 N3 上生產什麼。蘋果可能將 N3 用於其 PC 繫結處理器。這些 Mac 可能最終不會出現在 Mac Mini、MBA 或 MBP 13 Pro 等流行產品中，但有昂貴的 Mac Studio 和 MacBook 14/16 可以吸收成本。但問題是，沒有人知道蘋果打算做什麼。
分析師預計 2023 年的資本支出將持平，2023 年資本支出的重點將是為未來的 N4/N5 需求浪潮做好準備，高通/Nvidia 計劃從三星工廠轉移。臺積電 N3 擴建計劃的步伐更為緩慢，落後於類似階段的 N5/N7 擴張步伐。
雖然不知道蘋果未來晶片的具體計劃是什麼，但臺積電在亞利桑那的工廠可能無法滿足其雄心勃勃的 Apple Silicon 計劃，極有可能這只是蘋果的營銷噱頭。您如何看呢？歡迎在下方留言討論。
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