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港龍中國地產:1.45億美元票據交換要約獲接納 新票據將於11月10日上市

作者:由 樂居財經 發表于 收藏日期:2023-02-06

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樂居財經 王敏

11月3日,港龍中國地產(06968)釋出公告及通告。茲提述本公司日期為2022年10月26日及2022年11月1日有關交換要約的公告。

公告顯示,交換要約於2022年11月2日下午四時正(倫敦時間)屆滿。公司謹此知會合資格持有人,截至交換屆滿期限,1。45億美元的現有票據(佔發行在外現有票據本金總額合共約91。8%)已根據交換要約有效交回作交換並獲接納。本公司謹此宣佈,由即時起重新安排結算日,而就提交作交換的現有票據而言,待交換要約的所有其他先決條件達成或獲豁免後,預期將於2022年11月9日(“新結算日”)或前後向有效交回現有票據並獲接納交換的合資格持有人交付交換代價,新票據則預期於2022年11月10日或前後在新交所上市。

除本公告所載者外,交換要約備忘錄所載的所有其他交換要約條款及條件維持不變。待交換要約完成後,公司將於新結算日,就於交換屆滿期限或之前有效交回並獲接納的現有票據支付交換要約備忘錄所載的交換代價。

待交換要約完成後,公司將發行於2023年到期本金總額為1。45億美元的13。5%優先票據(“新票據”)。

下文呈列新票據與規管新票據的契約(“新票據契約”)的若干條文概要。本概要不應視作完整及須參考新票據契約、新票據、附屬公司擔保人與合營附屬公司擔保人(如有)提供的擔保的條文,以確保其完整性。

待交換要約的先決條件達成或獲豁免後,公司將根據交換要約發行1。45億美元的新票據。除非根據新票據條款提前贖回,否則新票據將於2023年11月8日(“到期日”)到期。

新票據將由2022年11月9日起(包括該日)按年利率13。5%計息,利息須於2023年5月9日及2023年11月8日支付。

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文章來源:樂居財經