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近年來,臺積電的發展可謂是如日中天。在今年晶片形勢整體下行的情況下,第三季度業績依然實現大漲,甚至還超過三星、英特爾,成了全球營收最高的晶片企業。
即使臺積電實力很強,位居晶圓代工行業全球第一,佔據半數以上市場份額,但種種跡象表明,也開始受到影響。不過,臺積電依然很“倔強”,關鍵時刻還在硬抗!
趨勢已經非常明朗
近兩年多的全球缺芯現象讓各大晶圓廠趕上了好時機,產能拉滿也供不應求,大都實現了營收的持續大幅上漲。正因此,臺積電才能超過三星、英特爾成為晶片一哥。
然而,今年以來市場形勢發生變化了,智慧手機、
PC
等消費電子的需求持續下降,讓各大晶片供應商感受到了市場的寒意,營收下降導致他們紛紛開始削減晶片訂單。
比如移動晶片巨頭高通,其旗艦驍龍系列就遭遇了多次砍單,減少訂單幅度約
15%
。
高通表示智慧手機制造商的庫存過剩,需要幾個季度才能解決,接下來的形勢非常不樂觀,於是下調了營收預期。還有英特爾由於
PC
業務放緩影響,利潤下降
85%
。
AMD
第三季度淨利潤下降高達
93%
,英偉達的庫存也非常大,已開始降價清庫存。
聯發科也因為智慧手機
AP
銷售不理想,訂單削減將持續到明年上半年。這些基本上都是臺積電的前十大客戶,他們的情況已經充分說明,全球晶片產業已進入下行週期。
關鍵時刻還在硬抗
之前,就曾傳出英偉達、
AMD
、高通、聯發科四大客戶紛紛砍單,當時臺積電並不確認,可能是為了明年的漲價計劃。後來,三季度財報會上,也僅表示影響不太大。
但多個跡象已經表明,臺積電受到了一定影響,尤其是
7/6nm
的產能利用率下滑很厲害。首先是臺積電下調今年資本支出
40
億美元,其次是高雄廠暫緩擴產
7nm
製程。
緊接著,臺積電總裁魏哲家發內部信,鼓勵員工多休假
,更釋放了產能下滑的訊號。
近日,臺媒援引知情人士訊息,臺積電
7nm
產能利用率下跌的相當厲害,目前已跌至
50%
以下。更為嚴重的是,下跌形勢將會持續,預計
2023
年第一季度跌勢將加劇
。
原因就是大客戶進行了大規模砍單,聯發科、
AMD
、高通、英特爾等都在縮減晶片訂單,連臺積電的第一大客戶蘋果也不例外。然而,臺積電對此依然表示不予置評。
不過,對於明年是否依然會漲價,臺積電的態度很明確:沒有降價計劃、拒絕打折。
面臨形勢並不樂觀
前段時間,臺積電已經通知客戶,明年代工漲幅基本上在
3%
左右,成熟製程漲幅在
6%
左右。
儘管之前傳出蘋果拒絕了臺積電漲價要求,但後來蘋果還是妥協同意漲價了。
如今,客戶面臨的形勢不斷惡化,不僅市場的寒意越來越大,而且還要面臨晶片禁令升級帶來的額外影響。然而,臺積電卻並未因此動搖,依然堅持明年的漲價計劃。
由此看來,
7nm
產能利潤率下滑確實對臺積電的影響不小,要靠漲價來填補營收了。
之前,臺積電魏哲家表示,消費市場需求疲弱,晶片供應鏈將會持續去庫存,預計可能會延續至明年上半年。這其實已經說明了影響不小,但臺積電依然不公開承認。
近日,有專業機構從晶片裝置供應商的資料判斷,臺積電明年的資本支援還會繼續下降,可能降至
300-320
億美元。但對此,臺積電表示現在談明年支出規模還太早。
要知道,
7nm
製程佔臺積電的營收達到
26%
,這自然就會大大影響臺積電的營收。
不僅如此,臺積電的
3nm
也遭到了大客戶的臨時取消訂單,最高達到五成,這導致臺積電
3nm
將會繼續延期,預計明年貢獻營收僅能達到
5%
,到
2024
年才會
17%
。
這可能是臺積電的底氣,不過目前的狀況來看,外媒直接表示臺積電扛不住了!