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淮22轉債上市交易:位居華東一攬區域優勢,控股股東全額配售,擁有罕見雙AAA信用評級,漲停

作者:由 金融界 發表于 成語日期:2023-01-29

一而二二而一而已什麼意思

金融界10月20日訊息 今天淮22轉債(110088)上市,正股是淮北礦業,發行量為30億,存續的期間為2022年9月14日至2028年9月13日,發行人和可轉債的信用評級都為AAA。機構預測上市價格125-130元。

淮22轉債初始轉股價格為15。17元/股,10月19日正股收盤為15。93元,則溢價為-4。77%,轉股價值為105。01元。

轉債存續6年期間的票面利率分別為:第一年為0。2%、第二年為0。5%、第三年為1。0%、第四年為1。5%、第五年為1。8%、第六年為2。0%。到期贖回價格為106元(含最後一期利息)。據悉,本次募集的金額將用於投資甲醇綜合利用專案的金額為23億,用於償還公司債務的金額為7億。

從相關的附加條款上看,下修條款;在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時,回售條款;本次發行的可轉債最後兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時;強贖條款;如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%(含130%)

淮北礦業,主營業務是煤炭採掘、洗選加工、銷售,煤化工產品的生產銷售等。控股股東為淮礦集團,直接持有公司16。03億股,佔公司總股本的64。61%;淮礦集團一致行動人直接持有2632萬股,佔公司總股本的1。06%,淮礦集團及一致行動人合計持有股份,佔公司總股本的65。67%。在本次淮22轉債控股股東全額配售。

公司煤炭資源儲量較豐富、煤種齊全、區位優勢明顯;繼續維持很強的盈利能力等方面的優勢。公司為華東地區主要煤炭生產企業之一,相較於西部和北部地區的煤炭企業,具有明顯的區位競爭優勢。淮礦集團入選煤炭企業50強榜單,位列第16位。2021年下半年受需求增長、進口煤炭減少等因素影響,動力煤與焦煤價格出現大幅回升。公司2021年實現營業收入650。4億元,同比增長24。19%;實現歸母淨利潤47。80億元,同比增長37。82%。2022年半年度實現營業收入384。9億元,同比增長36。92%;實現歸母淨利潤35。62億元,同比增長40。84%。目前,公司的核心業務與利潤支柱仍然是煤炭相關產業。

據機構預測:淮22轉債,上市價格在125~130元之間。

本文源自金融界