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價值投機,理性樂觀。大家好,我是專注低風險可轉債的兔子。
昨日A股衝高回落,盤中一度跌綠,尾盤勉勉強強收紅。上證指數+0。05%,深證成指+0。08%,創業板指+0。47%。兩市個股漲跌家數2814:1847,成交額10202億,站上萬億規模。
可轉債等權指數繼續上漲0。50%,當然也再次創下指數新高。各價格層次轉債均有不同漲幅,其中130元以上轉債已經增至219只,平均漲幅達0。83%。成交額733。25億元,較前一交易日放量74億。
漲幅榜TOP10全都大漲5cm以上,並且無一例外是股債雙飛。榜一翔鷺轉債是兔子長線和短線兩個倉的持倉轉債之一,在正股漲停的帶動下大漲了16。18%。
最近一次篩選出翔鷺轉債是在8月1日,當時價格僅為114元左右,短期目標盈利8%,中長期目標130~140元以上,沒想到這麼快就全部達標了。
這是釋出在兔子滾雪球中關於翔鷺轉債的資料、策略邏輯和操作計劃,買點、加倉點、賣點都寫得清清楚楚,安排得明明白白。
兔子對於翔鷺轉債設定的中長期賣出條件單是分140元、150元兩批定價賣出。昨天上午觸發第一檔賣出條件單後,翔鷺轉債最高上漲至145。88元開始回落。
由於最近指數新高風險積聚,兔子由積極模式切換至穩健模式,所以手動將翔鷺轉債的第二檔賣出條件單下調至145元后順利賣出。
結果……下午在其正股封死漲停板的情況下,翔鷺轉債一路走高,最終收於151。02元。
雖然由於切入光伏產業,翔鷺轉債增加了光伏概念而大漲,但是以當前151。02元的價格和高達89。59%的溢價率來看,翔鷺轉債已成為“雙高轉債”。
遺憾還是有一丟丟的,但兔子並不後悔,兔子賣出的決定並沒有邏輯上的失誤。要怪只怪自己不該頻繁盯盤,不然還能多吃上一口肉,哈哈哈哈~
01 新債發行
● 申購資料
博彙轉債
發行規模4億元,股東配售率83。9%,網上規模0。64億元,網上申購人數1136。71萬戶,中籤率0。006手/戶,平均178個賬戶有機會中籤1手。
● 今日申購
大中轉債
SZ127070 AA
正股為大中礦業,內蒙古巴彥淖爾民營企業,主營業務為鐵礦石採選、鐵精粉和球團生產銷售,是國內規模較大的鐵礦石採選企業。
大中轉債發行規模15。2億元,當前轉股價值99。38元,轉股溢價率0。62%。該轉債質地一般,勝在規模較大,相對中籤機率也較大。
以股東配售率80%、網上申購人數1150萬戶估算,中籤率約為0。026手/戶,大約平均38戶可中籤1手。
我會傾力申購,預估上市價格區間為124~128元,預計中籤可盈利240~280元。
風險提示:預估價格均以當前市場情緒和轉股價值為參考,如果轉債上市之前正股價格大跌,不排除上市時有破發的風險,敬請知悉!
● 發行預告
瑞科轉債
發行規模4。3億元,將於8月18日(明日)申購。新債申購當天,兔子會根據最新資料做出具體分析,給出申購建議,敬請關注。
02 新債上市
● 今日上市
松霖轉債
SH113651 AA
正股為松霖科技,福建廈門民營企業,主營業務是為全球知名衛浴品牌提供花灑類、龍頭五金類、馬桶類配件產品,以外銷為主,出口銷售收入佔比約七成。
松霖轉債發行規模6。1億元,當前轉股價值91。31元(轉股溢價率9。51%),較申購時的103。80元有較大幅度的下降。
股東配售率高達92。8%,半年之內禁售份額為86。05%,今日上市流通規模僅0。85億元。如此迷你的規模,必將受到資金的追捧而被“爆炒”一番。
上一隻流通規模不足1億的轉債,是上市首日就被炒高至400元的永吉。也正是永吉的無上限炒作觸碰到了監管層的底線,直接導致了轉債新規的出臺。
在新規之下,松霖轉債上市首日的最高價僅157。30元,緊接著出現連板的可能性並不大。該轉債是滬市轉債,炒作痕跡太明顯容易被念“緊箍咒”。
預估上市合理價格區間為135~140元,預計中籤可盈利350~400元。兔子認為松霖轉債將以130元開盤觸發臨時停牌至14:57,最後三分鐘內有衝擊157。30元的可能。
兔子沒有中籤,也暫無操作計劃,恭喜中籤的小夥伴吃肉。如果想要在今日賣在最高價,需要設定定價賣出條件單或在最後3分鐘內手動掛單157。30元賣出。
● 上市預告
芯海轉債
發行規模4。1億元,將於8月18日(明日)上市。
恆逸轉2
發行規模30億元,將於8月18日(明日)上市。
新債上市當天,兔子會結合其轉股價值做出具體分析,預估其上市的合理價格範圍,敬請關注。
● 等待上市轉債
永22轉債、永02轉債、京源轉債、歐22轉債、火星轉債、深科轉債、嶸泰轉債、中陸轉債、順博轉債、小熊轉債、博彙轉債
03 轉債資訊
● 轉債簡訊
藍帆轉債
現價105。149元,溢價率121。98%;藍帆醫療釋出公告稱本次及未來6個月內均不行使對藍帆轉債轉股價格的向下修正權利。
博瑞轉債
現價117。106元,溢價率86。41%;博瑞醫藥釋出公告稱本次及未來6個月內均不行使對博瑞轉債轉股價格的向下修正權利。
川恆轉債
現價163。01元,溢價率14。5%;川恆股份子公司川恆生態因讓電於民政策臨時停產6天。
一品轉債
現價133。70元,溢價率26。83%;一品紅全資子公司獲得羧甲司坦口服溶液藥品補充申請批准通知書。
崇達轉2
現價120。556元,溢價率68。39%;崇達技術上半年淨利潤同比增長27。81%。
● 開始轉股
雙箭轉債
現價120。50元,溢價率37。64%,今日起開始轉股。
● 轉債強贖
祥鑫轉債
最後交易轉股8月18日。
高瀾轉債
最後交易轉股8月19日。
海蘭轉債
最後交易轉股8月23日。
雷迪轉債
最後交易8月26日,最後轉股8月31日。
中大轉債
最後交易8月29日,最後轉股9月1日。
美力轉債
最後交易9月2日,最後轉股9月7日。
傲農轉債
最後交易8月26日,最後轉股8月31日。
● 新公告不強贖
銀輪轉債
銀輪股份釋出公告稱本次不行使對銀輪轉債的強贖權利,且截至2023年2月16日之前均不強贖。
● 轉債強贖倒計時
恩捷轉債
已滿足強贖條件,尚未釋出公告。
金博轉債
差1天滿足強贖條件。
泉峰轉債
差3天滿足強贖條件。
三超轉債
差5天滿足強贖條件。
04 新股申購
天力鋰能 301152
創業板,鋰電池三元材料,中籤預估盈利2000~12000元,我將傾力申購。
振華風光 688439
科創板,積體電路設計,中籤預估盈利1000~10000元,我將傾力申購。
利仁科技 001259
深主機板,廚房居家小家電,中籤預估盈利4000~10000元,我將傾力申購。
漢儀股份 301270
創業板,字型設計字型檔開發,有破發風險,我將放棄申購。
05 重點關注
● 注意事項
1。 隨著轉債市場指數持續走高,現階段重點關注股債聯動機會,選擇標的在側重防守的基礎上兼具一定的進攻性,爭取獲得長期、穩定的收益。
2。 挖掘基本面良好、安全邊際較大,具有一定主題或熱點概念的轉債,考慮佈局一些波動較大的品種做網格交易,吸收波動性的同時降低持倉成本。