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新債前瞻系列之大中轉債上市

作者:由 智奇投研 發表于 易卦日期:2022-12-06

唐人發債什麼時候上市

新債前瞻系列之大中轉債上市

明日(10月11日)大中轉債上市

大中轉債(SH111006

上市

一、價格預估:預計合理溢價35%-40%,上市首日合理價格在116元至120元之間。

一、價格預估:預計合理溢價35%-40%,上市首日合理價格在116元至120元之間。

內蒙古大中礦業股份有限公司(大中礦業001203)成立於1999年10月,2021年5月在深圳主機板上市。公司主營業務為鐵礦石採選、鐵精粉和球團生產銷售、副產品機制砂石的加工銷售,主要產品為鐵精粉和球團。公司擁有內蒙和安徽兩大礦山基地,經國土資源管理部門備案的鐵礦石儲量合計52,245。28萬噸,TFe平均品位不低於28。87%的佔比為80。04%。憑藉多年積累的採選技術優勢和豐富的礦產資源優勢,公司已成為國內規模較大的鐵礦石採選企業,被評為國家級綠色礦山企業、中國冶金礦山企業50強。

二、公司概況

公司2021年營業收入48。95億元,同比增長96。05%,歸母淨利潤16。25億元,同比增長174。47%。2022年上半年營業收入26。74億,同比增長16。59%,歸母淨利潤7。53億元,同比下降15。81%。公司是鋼鐵行業,有鐵礦石概念,但行業週期性強,股價走勢比較難把握。

三、公司感觀

1。發債規模:6。51億。

2。發債用途:選礦技改選鐵選雲母工程(2。44億);智慧礦山採選機械化、自動化升級改造專案(4。63億);周油坊鐵礦採選工程(3。57億);補充流動資金及償還貸款(4。56億)。

3。利息情況:第一年0。30%、第二年0。50%、第三年1。00%、第四年1。50%、第五年1。80%、第六年2。00%。

4。到期贖回價:112元(含最後一期年度利息)。

5。到期本息和(扣稅後):113。68元

6。債券評級:AA。

7。回售條款:改變募資用途/最後兩年;連續30日;低於轉股價70%。

8。轉股價值:轉股價11。36元,正股價9。77元,溢價16。27%,轉股價值86。004元。

四、轉債概況

轉債質地一般,但規模不大,低於110元可以考慮配置。

五、轉債評價

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智奇投研2022年10月10日